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本周全市场股票池中💗🍄👅，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🩳💋😠💔🌽；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👞🥭🌽，市场表现为小市值风格🧅💟；盈利因子获取负收益-0.30%🍆🍋；其余风格因子表现一般👚。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🍒。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股(gu)持仓的偏好与演(yan)变。截(jie)至一季度末，内地主(zhu)动偏股(gu)型基金港股持仓占其(qi)股(gu)票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高(gao)。考虑到基金名称(cheng)不带“港股”的投资比例不(bu)得超过50%，后续这部分投资(zi)者的“子弹”可能没有想的那么多。

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贸易谈判破裂是在两国领导人于6月中旬在七国集团（G7）会晤之后发生的，卡尼表示💟👡，他们已同意在30天内达成一项新的经济协议。

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1、2、虽然本轮非银(yin)流(liu)动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松(song)主导流动性改善显著不同，本轮流动性改善的主逻(luo)辑是居民存款搬家。因(yin)此大的宏观交(jiao)易逻辑(ji)上，我们认(ren)为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而(er)非看债做(zuo)股的股债双牛逻辑(ji)。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👜🤍，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👚😻💋💝💖，虽然有反复🥑🎒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧡。A股面临的外部环境扰动降低。