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中原证(zheng)券指(zhi)出，随着行业景气(qi)度不断下滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资增速(su)有所回落，2025年以来投(tou)资力度进一步下行，未来行业产能过剩的(de)压力有望逐步缓解。需求(qiu)方(fang)面，随着汽车(che)、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有(you)望出(chu)现复苏(su)。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱(qu)动下(xia)，未来行业景气有望边际回(hui)暖。

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总结来看💯🥿，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限💯💋。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间💗，制造业、出口需求高位有一定的回落压力💘，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润👘🍋，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🧄，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动🍑💯，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🍓。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回(hui)归交易后，仍(reng)要回到逻(luo)辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把(ba)握。

2、鑫(xin)宏业：披露以简易(yi)程序向特定对象发行股票预(yu)案。本次发行拟募集(ji)资金总(zong)额(e)不(bu)超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募(mu)集资金净(jing)额将全部用于超融(rong)合导体线缆研发及产业化项目(mu)、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项(xiang)目、新一代核电站用(yong)特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。