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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%,预期 -0.2%,初值(zhi) -0.2%,降幅高于市场预期,叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号,市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看,关税(shui)的影响(xiang)在(zai)美国通胀(zhang)和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现,在美国重要经济数据出炉前后,市场将(jiang)修正对美(mei)联储9月的降(jiang)息预期,或(huo)增(zeng)大(da)美元指数(shu)、美债(zhai)收益率的波(bo)动,从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经(jing)济增长放缓趋势,下半(ban)年美联(lian)储重启降息概率(lv)仍较(jiao)大。
鸥玛软件:公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💋👚,山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司💖🍊🍋,双方签署了股权划转意向性协议🍎,该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🤍👙。
1、本周(2025.06.21-2025.06.27,下同)🥬😈,机构调研活动累计271场💝🍅。从三地上市公司被调研次数来看,沪市上市公司累计被调研93次,深市上市公司累计被调研166次🍅🩰,北证上市公司累计被调研12次。
2、相比2014年底和2019年初🤬💔🍄,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝🍎,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉👗👡,红利也开始滞涨🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖。近期🥔,YU7大热👅🥒👅🍍🤬、欧洲延缓停售油车💟👠🧡👜🥑,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋。
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