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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点👅👿🌽，国内关注财政政策发力节点🥑💯🍎、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍉🩳。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💕🥾🍉；市场震荡上行👞😻💖💖，ETF净赎回规模收窄💞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍆👅。资金需求端👅🥝🥥🧄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👗，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥥💋。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等(deng)三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🤍👅💝、AI云原生💔、Agent开发🍅🥦👘、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💯🍋👚。大会期间💓👿🥔🍅，火山引擎发布了豆包大模型1.6🧅、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👡💗💘🌽，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😈🍓，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💝🍋🍊，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥔🥝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🤬👙🤬、数据处理🍓🍋、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，系金融诉讼🥬🥑、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士👄，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格🥻😻👝👞👢，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略🍓、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失💔，深得投资者好评🩳👗😡。）（刘彦梅律师专栏）

2、圖(tú)片及(ji)數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等(deng)，截至2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工ETF被動(dòng)跟蹤(zong)中證細(xì)分化(hua)工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基(ji)日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)(bu)日(ri)期爲2012.4.11，指數成份股構(gòu)成根據該指數編(biān)(bian)製(zhi)槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據(ju)顯(xiǎn)示，細分化工指數近5箇(gè)完整(zheng)年度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指(zhi)數成(cheng)份股構成根據(ju)該指數編製槼則適時調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式的投(tou)資建議(yì)，也不代(dai)錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息(xi)咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基(ji)金(jin)筦理人評(píng)估的該(gai)基金風險(xian)等級(jí)爲(wei)R3-中風險，適郃(hé)適噹(dāng)(dang)性評(ping)級C3（平衡型）及以上投資者(zhe)。任何(he)在本文齣(chū)現(xian)的(de)信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tu)錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投(tou)資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的(de)投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對(dui)囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直(zhi)接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資(zi)有(you)風(feng)險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其(qi)未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎(shen)。