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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧅，若未延期，部分国家税率或升至25%💋😡。从目前美国对关税的态度来看🧅🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👗🍉。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑，虽然有反复💟🥦🧄🍎，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划😈🍆，且没有等待期💕🥬。目前💯🍌，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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2、从全(quan)球的供应情况来看，上半(ban)年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期(qi)增产。当前OPEC国家的(de)整体剩余产能约有(you)336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产(chan)能居于前四位的国家均具备(bei)增产的能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增(zeng)产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如(ru)果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮(lun)220万(wan)桶(tong)/日自(zi)愿减(jian)产的全部(bu)产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续(xu)增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继(ji)续讨论上(shang)一轮200万桶/日减(jian)产量的增产恢(hui)复问(wen)题，如(ru)果在(zai)年内再启动(dong)200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预(yu)期。当前(qian)确定的是(shi)OPEC+已改变其产量战略(lve)，转向(xiang)更高的(de)市场份额(e)以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年(nian)二季度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预估美原(yuan)油产量在四季度(du)达(da)峰，数量为(wei)1363万桶(tong)/日。EIA预计2025年美(mei)国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的(de)27万桶(tong)/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计(ji)下半年供应的增量值(zhi)仍主要看OPEC，预计全年石油的供应(ying)将(jiang)增加160万桶/日(ri)水平。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并(bing)不陌生，其曾是(shi)致尚科技控(kong)股子(zi)公(gong)司。公开资料显示，致尚科技自2020年(nian)起分阶段收购(gou)福可喜玛股(gu)权，累计(ji)投入约5777万(wan)元，最(zui)终持股53%。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上(shang)行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持(chi)下，預計下(xia)半年總需(xu)求仍將保(bao)持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在(zai)流(liu)動性咊增量資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。

2、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💞🥦，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。