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付倍佳：上半年👙🥭🥿，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥻🌽💘，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👗👜🩲👛，港股PB💕🍆、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👘🥥。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💝👗🥝，大模型与AI Agent加速升级🍓💗🍈💞。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型😻🥿🍈🍍、AI云原生、Agent开发🥦、多模态理解等前沿领域😠💕，深入探讨 AI 技术产业化路径🥭👜。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💌💞，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥝🥔🍍🥬，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🧄，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👞💘，全力助推Agent开发与应用💌🥾🤬，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥦、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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“6月(yue)脉冲(chong)”在本周集中(zhong)演绎，主(zhu)因是人民(min)币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率(lv)与(yu)万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结(jie)构(gou)上也同样沿着我(wo)们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

活动说明：国产欧美国产综合每日更新

1、宽基ETF方面👛🥭💞，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🥬👄💟，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🍈😠，合计流入13.88亿元👄👗💔。

2、4月25日🧡👄，五粮液还交出了2025年一季度的成绩单。数据显示，2025年一季度🥿，五粮液营收达369.40亿元，同比增长6.05%；实现归属于上市公司股东的净利润为148.60亿元，同比增长5.80%👗🥒💟🍇👙。