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許(xǔ)廷(ting)全：上半年(nian)港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiang)后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)(hui)陞。年初(chu)以(yi)來(lái)(lai)，部分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之(zhi)間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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2、玻(bo)璃方面，我们认为现在的(de)下跌趋势仍旧没有(you)扭转，需要看到玻璃产能的去化(hua)才能见底，但是玻璃产(chan)能(neng)去化(hua)又(you)需要见(jian)到全行业亏损，且由于成本仍有下行预(yu)期(qi)，成本支(zhi)撑也(ye)存在(zai)坍塌风险(xian)，因此去产能所需时间可能会比想象中更长(zhang)。同时产能去化(hua)后(hou)，价格可能经历一段时间的快(kuai)速反弹(dan)，但是(shi)只要需求预期无法扭转，期货(huo)盘面价格可能仍旧受到压制。