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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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6月30日，明尼阿波(bo)利斯联储主席尼尔·卡什卡利最(zui)新表示，他认(ren)为(wei)美(mei)联储今(jin)年可能(neng)会降息两次，首次(ci)降息可能在9月份进行。 但他也警(jing)告称(cheng)，关税政策可(ke)能对美国的通(tong)胀产生滞后(hou)影响(xiang)，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储(chu)官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更(geng)加关注当前所(suo)看到的通胀(zhang)和实际(ji)经济数据，而不是提(ti)前承诺一个宽松的政策(ce)路径，这样(yang)能(neng)够防(fang)止关税影响滞后出现(xian) 。 卡什卡利(li)称，自去年(nian)12月以来，他对2025年的利率预(yu)测就一直(zhi)保持不变(bian)——当时他(ta)就预期今年(nian)只会降息两次，因为不(bu)确(que)定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补(bu)充(chong)道，他预计“两(liang)次降(jiang)息”中的首次，可能在9月份(fen)到来。先前，美国总统(tong)特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决(jue)维持利率不变的立场。

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