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► 闆(bǎn)塊(kuài)成交集中度：近期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度仍(reng)在高(gao)位(wei)，AI科技互聯(lián)網(wǎng)較(jiào)年初迴(huí)落：在分(fen)析闆塊、主題(tí)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易(yi)集中度的情況(kuàng)時(shí)(shi)，我們(men)首先可以計(jì)算各主題行情每日成交額(é)佔(zhàn)港股主闆成交總額的(de)比例。例如在去年924行情初期(qi)，港股非銀(yín)闆塊這(zhè)一比例曾一度高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一年來(lái)中樞(shū)（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引領(lǐng)的AI互聯網闆塊佔(zhan)比一度超過(guò)35%不過(guo)近期有所迴落，新消費闆塊(kuai)在6月(yue)下旬則(zé)達到接近6%的歷(lì)史新高。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年(nian)内两次降息预期。不过相比(bi)今年3月，预期(qi)年(nian)内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年(nian)内降息(xi)2次的为8人，显示出美联储(chu)内(nei)部对(dui)降(jiang)息预期的分歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场和不错(cuo)的增长(zhang)，以及通(tong)胀下降，正确的(de)做法就是保(bao)持现状，保持当前(qian)的政策(ce)立场（适度紧缩）并了解更(geng)多信(xin)息(xi)。

2、降息方面，美国(guo)总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行(xing)认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观(guan)察”数据显(xian)示(shi)，7月(yue)维(wei)持利率不变的概率为81.9%，降息25个(ge)基点的概率为18.1%，到(dao)9月维持利率不变的概率为7.5%，累计(ji)降息25个基点(dian)的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。