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下半年贵金属维持多头(tou)方向，趋(qu)势性看多黄金，白银谨(jin)慎追随。COMEX 黄(huang)金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法(fa)案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元(yuan)。

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日前，中国人民银(yin)行货币政(zheng)策委员会(hui)召开(kai)2025年第二季(ji)度例会。会议提出，要实施(shi)好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好(hao)发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政(zheng)策协同配合，保持经济稳(wen)定增(zeng)长和物价处于合理水平(ping)。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👞，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍋🥻，价格中枢较一季度环比抬升🥝🥔🥿👡，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👚👛🍆💕，R134a近一年涨幅超45%🧅🍈🍓💗💌。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发(fa)生(sheng)的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险(xian)。除(chu)非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它(ta)们将成为新(xin)常态。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄👘🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒👜，使得即将到来的中报业绩期😈🍈，在科技😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👅💕👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🍈🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇👚🍏💔。在流动性和增量资金方面👿🤍🍏👗👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋🥒😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄💗，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行🥒👝🍈😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🍆，类似现象在2020年也出现过👝🍄，我们称之为牛市阶段II🍆🥑🥾🥝。风格方面🥥🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🩲🥻🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

2、展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)(jing)直指(zhi)去年11月(yue)的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週(zhou)期大槩(gài)率會至少到7月中旬(xun)。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的(de)“碁(qí)眼”，證券(quan)公司指(zhi)數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)(xu)仍有(you)上攻空(kong)間(jiān)；而在“碁眼”仍有上(shang)行空間、全市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提高的情況(kuàng)(kuang)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做(zuo)多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在(zai)途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)(shi)噹增配。