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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机(ji)会(hui)可(ke)能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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流(liu)动性1500股票池中，本周(zhou)表(biao)现较(jiao)好的(de)因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍆🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🌽💓😠，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🌽👙，预计下半年总需求仍将保持平稳👜😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘👗🍅，目前利率仍处于较低水平🍌🥒🍑👢💋，资产荒趋势依然存在🧄🍅。上半年🧅🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🩱💌🥝👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🍑💌👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🍑🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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