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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周(zhou)期可以大致分为(wei)三(san)个(ge)阶段。当然阶段的(de)划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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福可(ke)喜玛也为其(qi)带来(lai)不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营(ying)收为8317.69万(wan)元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元(yuan)，净(jing)利润(run)为6523.06万元(yuan)。

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中国企业资本(ben)联盟中国(guo)区首席经济学家柏文(wen)喜则认为，下半年公(gong)募分红格局或仍以债券型(xing)基金为主。同(tong)时(shi)，权益(yi)类基金分红有(you)望增加(jia)，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济(ji)形(xing)势波动等，可能(neng)对基金业(ye)绩和分红产生一定影响。若市场出(chu)现大幅调(diao)整或波动，可能会导(dao)致部(bu)分(fen)基金分红规模不及(ji)预(yu)期。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💟💗🍋，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥕😻，建筑材料、轻工🤍💘👅、家电上涨概率相对较高🥬。会议后一周🥒💖🍌👅，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周👠💛🥻，石油石化👙、环保上涨概率相对较高。

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1、需求端👜🩳，下半年海外生铁产量各区域分化💔🥿🌽，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期👿💛💖👢，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高🥦🥕💘。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🍄，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）👡。日均铁水产量228万吨🍋🍆🥔，同比下降3万吨（钢联口径）。

2、云山雾罩的资本(ben)腾挪之术与实体企业一分一厘赚钱的(de)产业规律存在(zai)着本质的背离。从高杠杆、快节(jie)奏(zou)转向深耕产业整合的发展模式，或是破局之道。