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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥭💝，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💕🤍😻🥻🍌。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🩱，相关收入或有提升🥻🧅🍇，同时用电需求稳健增长🤬😡👠，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍌，供给端受益于煤价下行💝🩳👗，成本下降驱动盈利改善🍉。

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2、🏮行业配置层面👛💕👢，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥾🍇👡🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲🩱🌽，除我们自5月以来持续强调的军工🍎🍏🥒、风电👿🍉🥦、游戏已陆续兑现外😈，后续建议关注半导体🥕、电池（固态电池主题）😈、电网设备🧡、工业金属🍌💛👞🥝、啤酒等板块的轮动机会🩲🍅；而另一方面，资金脉冲加速🥦👅🍉、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💞。胜率方向👠🍏🥔💕，结合估值👞💘🤬💓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍉，行业层面优选光模块/PCB💘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。