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目前来看🥒🍍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😻🍎😻👜。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧅🥥👛，虽然有反复👚，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、除(chu)此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型(xing)产业(ye)趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透(tou)率，政策支持(chi)，关(guan)键技术和产品的变化带来(lai)渗透率预期的快(kuai)速(su)提升(sheng)。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将(jiang)会进行详细论述。