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财政政策(ce)空(kong)间较为充足，节奏稳(wen)步推进，供给扰动仍在(zai)。上半年财政政策呈现(xian)：发力前置(zhi)，支出增(zeng)速扩大，收入跌幅收敛的特(te)征。下半年，前置发力特(te)征预计延续，存量政策及政策(ce)性金融工具空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并(bing)不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码(ma)。供给层面，下(xia)半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分(fen)别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净融资规(gui)模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以(yi)及发挥(hui)托底作用，这或仍将制约(yue)债市利率下行(xing)空(kong)间，另外供给扰动(dong)仍存。

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伊朗首都德黑兰(lan)28日举(ju)行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将(jiang)领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以(yi)来，这名伊朗(lang)高官首次公开露面。

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1、供应方面👚😠，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💯，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💓🍎👗，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👿👄。需求和库存方面，偏乐观的假设下🩰🍋🤬🩲，短期钢企暂无大幅减产的预期🥝🥑，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👛，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍅👜👞，低于去年同期水平🤍🥑。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💛，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🧡🥾，但预计四季度需求端受政策影响🍋🥕👘🍑，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、從(cóng)(cong)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)(dong)來(lái)看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊(hé)消(xiao)費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可(ke)能還(hái)需要等(deng)三季度末到四季度。