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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回到了(le)偏高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优(you)质的(de)结构性机会，如(ru)科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

2、短期铁水暂无大幅下行预期💟💔，刚需支撑仍存👜；长期来看👡🍋，钢材出口虽维持高位👗🍒，但内需较弱👿，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力🥕💖💞💌💞，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大👢，产量变化将主要取决于下游需求🍋，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🥦。短期焦炭供应维持高位💛，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🍇🍉，基本面矛盾有限💯🥕，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。