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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费👚🩰👗💟、创新药、新能源车等产业趋势向上👿💗🍊💯💌，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💔🥕，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👚，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍍，整体交易量在历史高位运行。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧄🥻🧡🍋🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍊😈💞、有色金属（工业金属🍆、贵金属🍋💛🥥👜、小金属）、计算机等。

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噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下(xia)波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)(jian)定把(ba)握。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🎒😈👚🍆💝，即2025年7月21日至2025年10月20日👠。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期🩱🥻💖，刚需支撑仍存💗；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断🩲🍎🍓，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小🩲。美国关税扰动影响弱化🍓👢，焦煤进口高位持稳🥕。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🧄👚🍍，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量💘🍅，压制盘面估值🍋🥻，盘面价格仍有下行压力🍅🍌，后续重点关注煤矿安监💖、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🍒。

2、附近的吴江路，作为传统美(mei)食街，傍(bang)晚时(shi)分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路(lu)在(zai)周末开启限时步行街，人们在(zai)路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮(yin)店的外(wai)摆位也坐(zuo)了不少人，往店里张望几乎都是人。