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宏觀(guān)資配研判的時(shí)(shi)候，辨析股債(zhài)關(guān)係(xì)昰(shì)(shi)極(jí)其重要的。看股做債的環(huán)境(jing)，股票市場(chǎng)的錶(biǎo)達(dá)(da)影響(xiǎng)了債(zhai)券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上行空間(jiān)打開(kāi)，債(zhai)券利率(lv)上行(xing)或(huo)也跟隨(suí)打開；看債(zhai)做(zuo)股(gu)的環境，利率的下行(xing)影(ying)響了股票市場資産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)，那麼(me)也就(jiu)容易形成股債雙(shuāng)牛的交易(yi)邏(luó)輯(jí)。

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强势股往(wang)往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状(zhuang)态时，强(qiang)势股的持续上行能为整个板块带来机会。我(wo)们(men)可(ke)以通(tong)过计算指数成分(fen)股的(de)近期正收益的个数来判断市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步(bu)增多时，往往处于行情的底部。同理(li)，当(dang)大部分股票都处(chu)于正收益状态，情绪(xu)可(ke)能已经过热，未来有下跌风(feng)险。

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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌👙🍈👞🥭、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥻👙🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏😈，但是预计在积极财政政策的支持下👙🧅💌🤍🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳💛💔👢🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏💋🥔🩰👛。上半年🥕💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🌽🍋，进一步积累了今年的赚钱效应👚🧅🥬🩳🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍉🥻，类似现象在2020年也出现过🍇👜，我们称之为牛市阶段II💔🎒。风格方面🥿🥾😈👜👗，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🍌🍎，7月科技风格占优的可能性较大🥕🤬。

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1、要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民🩲💝🥕🍅🥾、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小🤬🍓😠，却承受着最重的负担。

2、需求方(fang)面，上周美(mei)国原油(you)表需有小幅下行，不过在传(chuan)统消(xiao)费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费(fei)表现较好(hao)，柴(chai)油消费平淡，整体来看美国原(yuan)油需(xu)求(qiu)明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油(you)需(xu)求下调到(dao)了(le)增长8万(wan)桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量(liang)连(lian)续第四周反弹，连续三周高于去年同(tong)期加(jia)工量，但最近2周汽柴(chai)油产量几乎没(mei)有(you)增长，原油加工增(zeng)量主要去往了化(hua)工链条和航煤，成品油消(xiao)费明显低于去(qu)年同期(qi)，这让炼厂(chang)不得不调整生产计划。