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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续(xu)活跃。

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周思聪：港股短(duan)期可能呈(cheng)现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港(gang)股将成为内资(zi)“出海”配置(zhi)以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场(chang)，在人民币国(guo)际化进程中扮演重要(yao)角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已(yi)发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利(li)多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

2、融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强(qiang)化的特征(zheng)。私募基金（尤其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融(rong)券实现(xian)多空(kong)策略和套利交易，例如通过(guo)融资加仓放大收益，因此私募(mu)基金(jin)规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额(e)上升。在(zai)这(zhe)些资金的强化作用下，整个市场(chang)交易活跃度明显提(ti)升。