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1）新质生产力：工信部等部门对人(ren)工智(zhi)能整体(ti)产业链上(shang)下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人(ren)工智能政策频出。中央(yang)层面(mian)，5月30日，工业和信息化部发(fa)布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建(jian)完备的(de)算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共(gong)算力标准化互联，打造“算力(li)互联网”新格局。该计划聚(ju)焦设施互联、资源互用、业务互通(tong)与应(ying)用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设(she)国家级与区域级算力平台，支(zhi)撑超算互联网(wang)和中(zhong)国算力网标准化升级。6月(yue)9日，工信部与民(min)政部联(lian)合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景(jing)应用试点工作的通知(zhi)》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻(gong)关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息(xi)化(hua)委员(yuan)会组织2025年上海(hai)市促(cu)进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支(zhi)持(chi)企(qi)业加大软、硬(ying)件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置(zhi)，构建产业级(ji)多模(mo)态(tai)数据。6月(yue)5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将(jiang)成立，意味着产业链整合和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州市(shi)人(ren)工(gong)智能(neng)创新(xin)高地建设动员会4日召(zhao)开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公(gong)募(mu)分(fen)红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的(de)分红总(zong)额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分(fen)红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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展望7月🥻👡👠🍏，市场可能会呈现指数突破上行💓👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🍆👜，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🤬🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍，资产荒趋势依然存在🍏👄💝。上半年👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🤍🩳🧄💞，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行👘👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II👗💘🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠👚🥾。

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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年(nian)仍有降(jiang)準降息的可能咊(hé)空間(jiān)(jian)。銀(yín)河證券研(yan)報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率(lv)，仍(reng)需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會(hui)有1次至2次降息，總計調降(jiang)政筴利率20箇(gè)基(ji)點(diǎn)至30箇基點。降(jiang)準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基(ji)點。

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