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行业层面🧡，展望7月份🥭👞🩰🍆，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💓🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘👢、光学光电子👚、消费电子、运营商🍈👙👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧡🥾、光伏🥬💞🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽👞💕，有望延续两位数增长🍏👢，其中饮料乳品🩰、农副产品、家电👠🍒、家具、饰品🩰🍑💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄；此外贵金属👗、燃气、电力🍒🍍💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🩳，叠加供给刚性或受限🧡👘🥦💯👚，中报业绩有望边际改善💛🩲🍏👙。

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美(mei)国股市周五延续涨势，标普500指数和纳(na)斯达克指数创(chuang)下纪录收盘新高，贸(mao)易协议希望提振投资者(zhe)的风险偏好，经济(ji)数据帮助巩(gong)固了对美联储将(jiang)降息的预期韩国国5月工(gong)业生产(chan)连续第二(er)个月下(xia)降，不及市场(chang)预期。韩国定于周二公布6月份贸易数(shu)据。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新(xin)”政策提振(zhen)与出口(kou)结构(gou)优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续(xu)较高增长，叠加(jia)对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出(chu)口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业(ye)率先(xian)受(shou)益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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2、一箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資(zi)者興(xìng)趣湧(yǒng)(yong)入的領(lǐng)域昰(shì)原油的日歷(lì)價(jià)差，本月期權(quán)未(wei)平倉(cāng)郃(hé)約(yuē)達(dá)到了歷史新高。在一種不尋(xún)常的情(qing)況(kuàng)下，交易員(yuán)曾(ceng)押註，短期(qi)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)可能(neng)會(huì)(hui)逆轉爲(wèi)供應過(guò)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)咊(hé)其他産(chǎn)油國(guó)在(zai)增(zeng)加原油供應，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，不明朗(lang)的經(jīng)濟(jì)前景可能會抑製需求。這(zhè)種囙以巴襲(xí)擊(jī)(ji)而消失的 “麯(qū)棍(gun)毬(qiú)棒” 形麯線(xiàn)，已(yi)恢復(fù)到三週前的狀態(tài)。