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对于(yu)下阶段(duan)货币政(zheng)策的主要思路(lu)，2025年第二季度例会建议加大(da)货币(bi)政策调控强度，提高货币政(zheng)策(ce)调控(kong)前瞻(zhan)性(xing)、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场(chang)运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏。

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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。