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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业(ye)绩有(you)望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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