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以色(se)列与伊朗之间的停火协议生效，市场对中东地区石油供应受阻的担忧得到缓解。国际油(you)价上周大幅下跌，并回吐以伊(yi)冲突爆发以来的全部涨幅(fu)，美油价格累(lei)计下跌12.56%，布油价格累计下跌(die)12.00%。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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3、农业农村部存栏数据显示，4月，我(wo)国能繁母猪存栏4038万头，较上月基(ji)本持(chi)平。根据官方(fang)公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较(jiao)小。短期来看，产能淘(tao)汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

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1、目前来看(kan)，全球(qiu)贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市(shi)场的(de)影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低(di)。

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