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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一(yi)點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始(shi)人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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过多拜访公司容易短视。我的意思是，很多人拜访(fang)公司是为了了解公司短期运营的状况，这种心态对长期投资的帮助不一定大。（2010-04-12）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥💯。从基本面的角度来看💖🍄🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬💛，使得即将到来的中报业绩期😡🥾🤍👝，在科技👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🍎🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🤍👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🍈🧄👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🥕👘🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🥒🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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快(kuai)速演变的地缘(yuan)政治(zhi)局势让许多投资者感到措手(shou)不及。洲际(ji)交易所欧洲(zhou)期货数据显示，在(zai)截至(zhi) 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲(chong)基金和其他大型基金(jin)经理削减了布伦特原油期货(huo)和期权的净多头头寸(cun)，削减幅度为 4 月初以来最(zui)大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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