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不难看出，如果(guo)从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒(heng)指获得超(chao)110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部(bu)配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初(chu)“对等关税”后则转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余(yu)市(shi)场(chang)下行与震荡期间则(ze)完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但也说明港股市场的结构性行(xing)情有多么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议(yi)。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍋👘💝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温💋💗。6月股票市场可跟踪资金净流入🌽，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥒🧄。资金需求端💔🤬🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍎🥬，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩱🍒🍅。