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2025-08-16 09:36:03 作者:郭津津

⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日🥾,6月重要政策约148个。具体来看🧡👛🥿,1)总量政策方面👘,促消费相关政策延续发力,重点关注以旧换新🧅、文化旅游消费等领域👿。其中👙🥬👡,多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2)资本市场方面💗🍑🧄,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💖,6月18日👞🥿🍇😠💛,在陆家嘴金融论坛上🥿💛💓🍒,央行,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展。3)产业政策方面🍌💗,6月政策围绕新质生产力🩰,医药生物等持续发布。

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具体来看💔,饮料乳品受益于旺季消费回暖,生鲜乳价格同比降幅持续收窄,5月乳制品产量同比增幅扩大,盈利有望触底回暖;1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势,粮油食品零售中枢上移🍒;家电受益于“以旧换新”加力扩围,叠加“618”大额补贴👛🩲🥬👚,内需表现亮眼,5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%,空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升,扫地机器人等智能家电需求持续回暖;家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍅,4、5月家具零售同比增速均超20%,主要受益于国补政策提振👛,智能卫浴🍉🍉😡🩱、定制衣柜等需求明显修复,供给端企业持续降费提效,盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👄💔、外需放缓之下或有承压,对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨,4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速;文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💞🍍,预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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