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6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相(xiang)對(duì)高位(wei)，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放(fang)利好(hao)帶(dài)(dai)動市場(chang)曏(xiǎng)(xiang)上(shang)可能(neng)。較(jiào)上月配(pei)寘變(biàn)化，新增(zeng)景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联(lian)储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药(yao)和新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、上交所就调整主板风险警示股(gu)票价格涨跌幅限制比例(li)有关事项公开征求意(yi)见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制(zhi)比例调整为10%，“风险警示股(gu)票价格的涨(zhang)跌幅(fu)限制为5%”不再施行。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。