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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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