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往后去看(kan)，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的(de)影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预(yu)期推(tui)迟(chi)，导致美债(zhai)收(shou)益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在(zai)政筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技術(shù)(shu)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)深化，疊(dié)加港股企業(yè)(ye)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長(zhang)闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🧄🥕。贝森特介绍🧡💯🥾🩳，美国商务部部长卢特尼克在近期说🥬🥔😡🩲，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议🩰🥒🍎，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中💝，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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