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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

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从中长期角度🥦🥑💗，我们建议以周期为轴🥑🍎🌽，供需为锚🥑。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍄😈😡💓😡、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥕🍎🥿、机器人、智能驾驶等赋能）🌽🥭🍑🍆，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👞💋🥑、国产集成电路产业链）🍎👛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒、风电💞🌽🥒、储能、氢能👢、核电）🥬🤬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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