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2025-08-17 05:32:14 作者：黄力兵

相比2014年底和2019年初🍓💋🍑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💔💞💘👢，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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久久国产欧美一区二区，⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面(mian)🤬🥔🧄🍋，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看🥔，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优💛👘🩰。第二，外部流动性方面💕🍎🍉，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策👜，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四💞，市场交易(yi)和增量资金层面🥑😈，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨🥦💕💖🍎，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面💯💟🍆💗😻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥦🥝💕、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力👘、筹码分布、估值🍌、交易💋👡、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度👝🧡，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）🥝🥕、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属🥿、小金属(shu)）💌、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池💛👘👞、国产算力👘👛🍒🧅、非银(yin)金融、国防军工、创新药🍊。

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国产三级在线观看播放，近期A股科技板块强势反弹🍍🎒🍏，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😡🥒🎒😈。一方面👚，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥻，原油价格显著回落🍆👢，带动通胀预期下降💖🥦👘，流动性环境改善🥬，全球权益资产价格上涨🥥；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👞🥑🩲💟🍑，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💔👘🍅，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🎒😠💘、黄金走弱、美债收益率回落💗💌🍏，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💛👘👗👗👗🧄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍎🎒🤍，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👛🍍🩳👝。