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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🩳，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👞🥦、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍓🍏，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥥，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👛🍏🍄，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🤍💕🧄，医药生物等持续发布🍏🍇。

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国内经济维持弱稳格局😻👗👙，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👿，以及消费边际效果回落🍓，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍅👢💟。首先🥕🥕，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🧡👡，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💛。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高💝👅，下半年基建增速 有望维持高位🍉🥬🥿。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👝🥑。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🍍💞🥿。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👄😈👜，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👿🧅🍅。

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在本次大跌(die)之前，受2024年年报业(ye)绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个(ge)月市(shi)值飙涨180亿元，H股(gu)市值也(ye)大涨4倍，市值在300多(duo)亿高位运行。数据显(xian)示，2024年公司营收17.17亿元(yuan)，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售(shou)额9.7亿元(yuan)）、维迪西妥单抗（年(nian)销售额7.2亿元(yuan)）销量大增。

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1、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算(suan)機(jī)、電(diàn)子(zi)、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)(wu)的估值水平(ping)高于其他行業，銀(yín)行、建(jian)築裝飾(shì)、石(shi)油石化、煤炭、非銀金(jin)螎(róng)(rong)估值(zhi)水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。

2、伊朗首都德黑(hei)兰(lan)28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲(chong)突中遇(yu)难的60多名高级将(jiang)领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫然现身。以色列《新(xin)消息(xi)报》说，这是自沙姆哈尼位于(yu)德黑兰的住所本月早些时候(hou)遇(yu)袭以来，这名伊朗高官首次公开(kai)露面。