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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍎🥭，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍💯。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒💘。近期👞🍆💋，YU7大热、欧洲延缓停售油车👅👅🍒，标志着产品力正替代产品形式👘😠👝👠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥬。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💌😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💯。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、上述数据印证了“两重”建设对于经济社会发展的关键支撑作用。眼下👄😻👢🧄，一些重大项目建设正跑出“加速度”，不仅能直接拉动相关产业发展🥥💕，还能为经济增长筑牢根基。做好对“两重”领域的融资支持🥭😻，通过优化资金投向等方式，使资金与一些重大项目的建设周期精准适配🩰🥿，既能提高资金使用效率👞😡🍇👙，促进供需两端共同受益，还能推动一批“两重”项目顺利开工投产。

2、3🧡、库存：上半年供应增幅不大👡，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降🥾，走势上季节性较为明显，一季度累库🎒💔🥻🥝，二季度去库。下半年供给压力有所增加🍆🍉，但预计外需仍能保持高位🍒🍍🥒，同时“金九银十”旺季的带动之下🥭💘🍍，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。