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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的(de)领域(yu)布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥕🤍🍓，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🧅🤬🍋🍉，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍎😡，本次交易预计构成关联交易🍑💖，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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山大(da)地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限(xian)公司拟将其持有的公司24.59%股(gu)份无偿划转(zhuan)给山东高速集团有限公司(si)，双方签(qian)署了股权划转意向性协议。该事(shi)项可能导致公(gong)司控股股东、实际控制人发(fa)生变动。

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