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对市场而言🧅，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🧡🍌🩱，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍉🥔，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💯👠🥦。行业层面💌💞🍋，上文分析显示🎒🥦，新消费和创新药抱团也非常明显🍇。这一背景下👗🤍，短期流动性边际趋紧👢，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此👄🥔👛🩳，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👘👗，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机👿💝🍄。如果出现较**动🎒，反而可以更为积极地介入💖，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”💝💕🍓。

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“7月市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中(zhong)报业绩期，科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。”招商证券指出(chu)。

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同时👢，美元快速贬值👢🍄🍉，触发了港币的强方兑换保证机制🎒🍇💗，令香港金管局向市场抛售港元👘，显著强化了港股流动性环境👘👄。资金面上🍈😠，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍌🥻🍌，内资、外资轮番成为做多主力😡🍉。

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1、美联储主(zhu)席近日接受国会质询，表(biao)示将依据6至(zhi)7月数据决定(ding)降息路径(jing)，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场(chang)开始提前计(ji)价降(jiang)息，纳斯达克逼近历史高位。A股同(tong)样受到提振，但A股估值目前处于历(li)史均(jun)值以上水平，很难连续大幅冲高。此外(wai)，稳定币概(gai)念近(jin)期火(huo)爆，稳定币(bi)对于跨(kua)境交易结算(suan)具有较高的便利性，同时也(ye)可用作新型储备货币(bi)，对(dui)于一个国家的(de)金融市(shi)场高水平对外开(kai)放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实(shi)可以(yi)作(zuo)为资金重点流入的对象。但是，稳(wen)定币作(zuo)为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

2、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行🩰，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行🥬🥥，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行💟🍑😈💕，寿光蔬菜价格指数上行。