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在需求回升带动下🎒🩱，企业生产活动保持稳定扩张🥾💖🤍，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看💗🧡👜🥕，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张👛💖🍍💔😻，经济运行基本面稳中向好。

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6月美联储降息预期有所升(sheng)温，美元指数(shu)下行，外资(zi)交(jiao)易活跃度有所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半(ban)年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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