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3💯🥥、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大🥥🍆🥦。相比之下💝，汽车🤍🥭🍄、家电等终端在国家补贴政策支撑下🌽😠🍍🍌，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🤬🍆，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍑💞🍏🍍🩰，因此🍏🥥🍋🎒👛，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆”漆某華(huá)(hua)，係(xì)工(gong)行南充分行退休職工(gong)，2001年(nian)9月至2004年5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)(chu)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南充分行辦(bàn)(ban)理了內(nèi)退。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀(zhang)数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对(dui)7月的(de)降息预期不是很高(gao)，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预(yu)期推(tui)迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引(yin)致美(mei)债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥭，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩰👄💗😈💔。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥕🥬👡。但边际来看🩱😠，6月开始，外需和地产压力进一步提升🧡🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥑🍓，可能反应了这种预期。