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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技🍏🩲🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖🩲🥒👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗🍏👿🤍🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋👡😈，我们称之为牛市阶段II🥿。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**下有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮油食品、家电、家(jia)具、金银珠宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。

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第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)(yuan)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所(suo)需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)(he)製度能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)先(xian)事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性作用(yong)的領(lǐng)域。

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光刻机概念股早间放量(liang)高(gao)开高走，板块指数盘中大涨逾3%，创历史新高，半日成交(jiao)超前一交易日全天成(cheng)交。蓝(lan)英装备开盘仅约6分钟就垂直20%涨停，凯美特(te)气、中瓷电子(zi)、常青科技等(deng)也在5分钟内快速涨停。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已(yi)向地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升(sheng)消费供给(gei)效(xiao)能、优化消费环境和(he)政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要(yao)支持居民就业增(zeng)收，优(you)化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改(gai)革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简(jian)称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特色(se)美食资(zi)源，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打(da)造(zao)“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广(guang)中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。

2、（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产(chan)量逐步回升，预计下半(ban)年(nian)锌锭供需(xu)宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国(guo)供需平(ping)衡表现为过剩 29 万(wan)吨 /25 万吨。