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▶ 结合工业企业盈利🩲、库存周期💌👜、合同负债增速💌🧄🍅、二季度行业中观景气度等维度💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子、消费电子💛💟、运营商👠🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳👠，算力租赁订单持续落地😠💗🍒🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿😡🍅🥦，部分领域景气度有所回暖🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲、家电、家具🥦💖、饰品🧅🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🥿🍍；

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👗，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👗，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👠💓👚🍍，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🩳。

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大势(shi)上(shang)，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市(shi)场提供更多结构性亮点，而增量资金依(yi)然源源不(bu)断，今年或是风险偏好系(xi)统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在(zai)风险扰动带来的短期战术性调(diao)整，恰是(shi)中期择机逢低布局的机会。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥿，或许关税政策的影响将会有所显现🥦。目前市场对7月的降息预期不是很高🍎💖👿，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥾🥑，则可能使得降息预期推迟🥾🍅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片👗🩳👛、128.00美元/片，同比分别下行5.00%😡、1.54%、5.88%👅，环比分别下行2.56%、1.54%🍌👚、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日🩳🍏👚👿，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥿💗🍍，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍈🍎。

2、从行业表现层面🥾🥿💞👡🤍，政治局会议后行业上涨概率相对较高💯💞🌽。会议前两周🍑😠，化工💟、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍅😡👡👗👜；会议前一周🥝🩲🥬😠，建筑材料、轻工👢🧡、家电上涨概率相对较高。会议后一周💛👠💘😈，军工、农林牧渔🍅💯、建材🍇、环保上涨概率相对较高；会议后两周👡，石油石化😻👚、环保上涨概率相对较高。