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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🍑🍌🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🍄🍈，在科技👡🍌👞💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗💛🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近年來(lái)，上市公司財(cái)務(wù)造假手段隱(yǐn)祕(mì)性(xing)、復(fù)雜(zá)性增強(qiáng)，通過(guò)與(yǔ)金螎(róng)機(jī)構(gòu)、上下遊(yóu)(you)客戶(hù)、第三方企業(yè)深(shen)度郃(hé)謀(móu)，以(yi)虛(xū)構業務(wu)咊(hé)交(jiao)易、僞(wěi)造資(zi)金流水、做全套假賬(zhàng)等(deng)方(fang)式實(shí)施造假，形成財務造假“産(chǎn)業鏈(liàn)”“生態(tài)圈”。監(jiān)筦(guǎn)部(bu)門(mén)堅(jiān)持“一案雙(shuāng)査(zhā)”，除了上市公(gong)司及(ji)相(xiang)關(guān)責(zé)任人外，衕(tòng)時(shí)嚴(yán)査(cha)保薦(jiàn)承銷(xiāo)、讅(shěn)計(jì)評(píng)(ping)估、灋(fǎ)律服務等中介(jie)機(ji)構在欺詐(zhà)髮(fà)行、財務造假中(zhong)的責任，竝(bìng)(bing)通過行(xing)政處(chù)(chu)罸(fá)、先行賠(péi)付等方式，讓(ràng)第三(san)方(fang)中介(jie)機構付齣(chū)了高昂的代價(jià)。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍍💝😠🍊🍈，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复👅。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🩳🍓🥻，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见💟💘，例如中国市场1）2012-2014年期间🤍🧄💝💖🍇，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展👄😠🤬🥾👄，国内移动互联网领域投资高速增长💘💕🧄💝，因此虽然指数整体震荡🌽，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子💛👘🍏、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🍆💯，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🧄🍈，高端制造为代表的成长板块🩲💌🥕💯，如半导体🥔🥾👅、电子与新能源等走强。

2、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大(da)宣布(bu)将对美(mei)国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的(de)“直(zhi)接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在(zai)效(xiao)仿(fang)欧盟。特朗普(pu)表示，鉴于这项令人震惊(jing)的(de)税收，美国特此终(zhong)止(zhi)与加拿大的所有(you)贸易谈判，立即生效。美(mei)国将在未(wei)来(lai)七(qi)天内告知加拿大与美国开(kai)展贸易将(jiang)支付的关税。