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时间序列上来看(kan)，最近一(yi)周沪深300、中(zhong)证500、中(zhong)证1000指数成分股(gu)时间序(xu)列波(bo)动率环比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率(lv)处于近半(ban)年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一(yi)般。

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1、此前，小鹏汽车(che)董事长何小鹏发文称：“祝贺小米YU7上(shang)周发布取得(de)优(you)秀(xiu)的成绩，我认为YU7成功核(he)心是产品竞争力强劲，因此也当晚下单(dan)了YU7，静候(hou)雷总早点给(gei)我交付”。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。