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陈健玮：上半年🥻，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🩲，国内降准降息🌽、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👝；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍒，在人工智能（AI）技术突破💯、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💔🍄🍅。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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6月29日晚9点🍍👝🍑，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💌👗🤍。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🩳，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍌👙🥿。该馆创办人👄🍄🥿、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🩳。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或(huo)升(sheng)至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和(he)关税(shui)对(dui)市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一(yi)轮”冲击，欧央行或有进一步调降(jiang)货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会(hui)议(yi)上降息 25bp，欧元(yuan)区 12 月或受私人消费及财政政(zheng)策的影响暂停降(jiang)息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美(mei)元信心受损下资金再平衡过程，震荡(dang)偏强，运(yun)行区间或在 1.10-1.20。

2、對(duì)于下(xia)堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)主要思路，2025年第二季度(du)例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎(rong)市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政(zheng)筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)。