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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复😈🧅👗。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🤍。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👙🥝🍍🥒，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持(chi)续(xu)性存疑，下半(ban)年国内(nei)政策落地时间或较晚，海外通胀数据(ju)低(di)于(yu)预期支持降息，但实际关税并不(bu)明(ming)朗阻碍降息，市场波动(dong)率(lv)依然较大。中美关系阶(jie)段(duan)性缓和后，更(geng)需关注实际(ji)供需。供应(ying)上电解铝(lv)净进(jin)口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预测，俄乌冲突有(you)持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预(yu)计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增(zeng)速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。

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