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第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的(de)转变，可(ke)能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年(nian)5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月(yue)也出现了(le)货(huo)币政策边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了监管力度。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通(tong)胀率达到(dao)了 2.3%。据道琼(qiong)斯调查的(de)经济学家预测，相应的通胀率水(shui)平分别为(wei) 0.1%和 2.3%。美联储青睐的(de)通胀指标——扣除食品和能源(yuan)后的核心PCE价格指数环(huan)比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略(lve)高于预期，但仍与通胀温和的情况相符。 虽然2025 年迄今为止，通胀一(yi)直较为(wei)温(wen)和，不过许多(duo)经济学家预计，随着(zhe)企业越来越多地(di)将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后，个人消费(fei)支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现(xian)自(zi)年初以来(lai)的最大降幅，这表明围(wei)绕(rao)特朗普**经济政策的不确定(ding)性加剧，正在对经济增长前(qian)景造成越来(lai)越大的负面影响。

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2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工(gong)业(ye)金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。