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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💖🍇🩰、政策基调积极、各类主题机会活跃🍆，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙，后续有望迎来全面牛市🥾🍑🩱。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤍💓，突破前可能还需要震荡一段时间🥦💟🥦。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👠🍒👚，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛😠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥒。

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4、策略：下半年PVC有(you)新增装置的投产计划，产能预(yu)计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内(nei)需关注“金九(jiu)银十”旺季，但同比增长(zhang)有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的(de)表现，但也需要警(jing)惕(ti)中美(mei)贸易战(zhan)的反复。整体(ti)来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动(dong)不明(ming)显，但从估值上来看，基差和月差结(jie)构的已经逐渐缩小，套(tao)利和套保空间在收窄，因此在盘面未(wei)提供明显空间之(zhi)前，不建议继续做空。

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