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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加(jia)3人至(zhi)7人，预测年内降(jiang)息2次的(de)为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息(xi)的(de)预期从85.5%提(ti)升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预(yu)期，整体降息预期变化不大。

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1、6月国(guo)际(ji)原油价格上行，化工产品价格指数上(shang)行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现(xian)货价格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价(jia)格月环(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价(jia)格多数下跌，有(you)机化工品多(duo)数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二甲(jia)苯等价格涨幅居前，二乙(yi)二醇、天然橡(xiang)胶(jiao)等(deng)价格下跌。

2、今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金(jin)仍然呈(cheng)现持续(xu)流(liu)入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位(wei)附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按(an)照我们中期(qi)策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎(shu)回压力缓解，增量(liang)最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有(you)望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。