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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与(yu)那时的主题轮动高度契合(he)。例如去年924的反弹(dan)过程中，南向资金主要流入非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领的中国(guo)资产重估过程中信息技(ji)术、新消(xiao)费与互联网则最受青睐，其中这一时期(qi)流入信息(xi)技术板块的南向资金占其流通市值比(bi)例超过3%；最后，4月初“对(dui)等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期(qi)间流入规模分别达到其流通(tong)市值(zhi)的3.5%与2%。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网(wang)巨(ju)头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的基本(ben)面表现及更高的估值性价比；三是红(hong)利板块(kuai)，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商等。

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他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚(chu)以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什(shen)麼(me)要(yao)攻(gong)擊(jī)我，我也知道他們爲什麼攻擊我……我不能説，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬他們。”

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