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1． 实(shi)际利率(lv)。该指标是联邦基金有效利率和PCE价(jia)格(ge)指数(shu)的差值(zhi)，是(shi)衡量利率政策宽松程度的重要(yao)基准。疫情发生后，随着美联储降息到0及PCEPI上升，实际利率进(jin)入负值区间并持续扩大，至(zhi)2022年3月(yue)达(da)到周期谷底（-6.69%）。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额(e)近年(nian)来有(you)所下降，出(chu)口敞口(kou)风(feng)险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来(lai)边(bian)际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。