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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍄👝🩱，个股相对于指数而言更具表现空间🍎💕🍋🧡。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🤍，但与去年底相比已有所改善👿。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流😈💞。今年以来💞🍅🧡，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6月29日🍑，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩👡，收入1.45亿港元👿🍈🥿，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元，同比收窄58.96%；每股亏损2.49港仙。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🥭💓🩳，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🥿😠🤍，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是👿💋，美元信用体系受损与去美元化加速💟💓。美元占全球外汇储备比例不断下降💋💯，特朗普极端关税政策预期下🍅👢👄，全球央行加速储备多元化🌽🤬🍌，中国🧄👅、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🧅🥾，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🥬，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧💖🥒，俄乌战事仍在反复拉锯🥭😠🥬、谈判的边际效用也在下降💘，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳👅🥑，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🥒😻，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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我们在刚刚发布的中期策略观(guan)点中提到(dao)， A股(gu)的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有(you)一定主(zhu)观性，我们对(dui)于过去每(mei)五(wu)年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行(xing)隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈(ha)尼拄着拐杖赫然现身。以(yi)色列(lie)《新(xin)消息报》说，这是自沙(sha)姆哈尼位于(yu)德黑(hei)兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名(ming)伊(yi)朗高(gao)官首次公开露面。

2、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路(lu)：風格方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流(liu)動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎來上市公司業(ye)績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)(jie)郃(hé)中觀景氣(qi)、盈(ying)利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值(zhi)等多箇(ge)維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子(zi)（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物(wu)（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國(guo)防軍(jun)工、創(chuàng)新藥。